Isran の命令により、Dawnguard に必要なメンバーを集める
前クエスト Bloodline(血筋) を完了し Lord Harkon の「贈り物」を受け取ると、Harkon は「Garan Marethi にメッセージを伝えてくれ」と言う。漠然としたものだが、Marethi に話すと理解する。そして、Vampire の能力を非常に高める Bloodstone Chalice(血の聖杯)について説明した上で、この遺物を取り戻して欲しいと頼むはすだ。
この話の直後、Orthjolf と Vingalmo が近づいてきて、話しが始まる。
Garan と聖杯がある部屋に行くと、彼は詳細な命令を伝える。まず、Bloodspring (血の泉)がある Redwater Den まで旅する必要がある。たどり着いたら、聖杯を強力な Vampire の血で満たす。 Garan は続けて、Redwater Den は「社会的に評価の低い連中」がたむろしている場所だと警告して、プレイヤーを送り出す。
Skooma(スクゥーマ)窟と密売所である Redwater Den に向かう。放棄されたぼろ小屋のように見える建物に近づくと、二人の見張りがいて、「プレイヤーはSkooma のために来た」という前提で開花に案内してくれる。
落とし戸を通って中に入ると、階下のドアマンから「護身のために武器を手放さないように」という警告をしてから通してくれる。中に入ると、まず厳重なカウンターにスクゥーマの密売人がいるのが見える。扉のない個室がいくつかあり、プレイヤーを無視してスクゥーマを楽しんでいるNPCがいる。
廊下に沿って歩くと突き当たりに扉があり、「理由あってここには鍵がかけてある」と制止する用心棒がいる。目的地に行く為には扉を通る必要があるが、方法は二つある。
ロックピックで扉を開ける。 扉を開けた瞬間、用心棒と密売人が敵対してくる。注意:クエストを終えると、彼らは全員 Vampire thrall (吸血鬼の奴隷)になっており、何人かは敵対してくるため、後の面倒を省く為にも、先に全員倒しておいた方が良い。彼らを「処理」したあと扉を通って入ると、中は練金素材もある広めの場所になっており、Vampire やその奴隷がうろついている。お好みの方法で進んでいくと大きな跳ね橋とレバーがあり、その先には回廊が続いている。徐々に敵の数は少なくなるが、Death Hound が戦いに参加するようになってくる。目的の部屋までは、Vampire と Death Hound を倒しながら進むことになる。
密売人と話す。 戦闘の代わりに、密売人と会話し、いくつかの Redwater Skooma を買うか、あるは説得して「お試し無料サンプル」をもらう。どちらにせよ、それを飲むとスクゥーマの効能で視界がぼやけていく。目が覚めると、薄暗く、Vampire が大量にいる部屋で目が覚め、彼らが奴隷の効果的な作り方や、水の効能など、物騒な話をしているのが聞こえる。近くにある門を解錠して登っていくと、先ほどの位置のちょうど真上に出ることができる。
どちらの方法を選ぶにせよ、広くはない部屋に大量の吸血鬼がいる部屋に出る。助言としては、部屋が暗いために、ゲートが地面にあるのに気付くのが非常に難しい、ということである。このゲートは落とし穴になっており、うっかり踏むとスパイクピットに刺さってとても痛い上、円周状の上り坂を登って戻る必要がある。東の方向のはしごを登り、アクティベートできるレバーまで到達する。操作すると扉に到達できる。
この先の回廊は Vampire と Death Hound が巡回していて、戦闘は避けられない。棺がある部屋には、たいてい Vampire がいるし、逆に Death Hound だけを見かけたら、主人である Vampire が近くにいると思ってよい。
嬉しくないサプライズがある経路が続くが、最終的にはダンジョンの終わり、Blood Spring に到達する。この不気味な泉に到達すると、二人の Vampire 、Stalf と Salonia Carelia が後ろのドアから入ってくる。彼らは Harkon から「Bloodspring に誰か入ってきたら殺せ」という命令を受けており、短い会話から、彼らは実は Vingalmo と Orthjolf が送り込んできた、と分かる。
Salonia :本当に残念な事故ね、あなたがここにいるのは完全に予想外……
Stalf :ああ、間が悪すぎる。Lord Harkon の新しいお気に入りなのに、仲間入りの直後に死ぬことになるなんてな。
Salonia :幸運があるとしたら Vingalmo に聖杯を返すためにここにいるんだから、Harkon に直接返せば?
Stalf :待て、何だって? 合意できん。聖杯を一緒に取り戻すって話だった。
Salonia :まぬけね。あなた、本当にここから生きて出られると思ってたの? Vingalmo は両方の死を願ってる。
Stalf :なら問題なくなるぞ。Orthjolf は邪魔者を片付けろ、と言ったんだ。
直後、二人は敵対してくる。クエストジャーナルが更新されて「聖杯を Ancient Vampire の血で満たす」となるが、二人のうちどちらかは、あるいは両方を殺す必要がある。
彼らが入ってきた場所のロックは解除されているので、そこに入ると、密売人のカウンターの真後ろに出るが、生き残りの全員が奴隷になっている。明らかに敵対してくる奴隷以外、どう対処しても自由である。
Garan の元へ戻って、何が起きたかを報告する。彼は、Vingalmo と Orthjolf が長いこと(Harkon の)王位を狙っていたが、表だった動きはできなかったこと、また、プレイヤーを殺して聖杯を奪うのが泉に二人を送った理由だということを説明する。
そして、これが城の「やり方」であり、誰であろうと簡単に信用しないことを忠告する。そのあとで、彼は Harkon が次の依頼を持っていることを話す。次のクエスト Prophet(預言者) の開始となる。