吸血鬼が何を探しているのかを確かめる
Isran (イスラン)に「早く片付けないといけない仕事だ」と依頼され、Dimhollow Crypt (ディムホロウ墓地)を調べることとなる。
洞窟に入って間もなく、報告通りの正確な位置に Vampire がいるのを、また、その近くを Vampire の飼い犬、危険な Death Hound がうろついているのを発見する。最初の部屋は、数々の敵を倒して進むことになる。
洞窟の奥に入る経路には、閉じた門がある。洞窟の南端、石造りの建築物に行くと鍵を見つけることができ、先へ進むことができる。上の階でも足止めを食らうが、窓の横に鎖があるので、これを引っ張って開ける。死んだ draugr と arcane enchanter がある部屋から進むと、Vampire と draugr が戦っている場所に出る。
次の門は、分かりやすい位置に鎖があり、Vampire とスケルトンがいる部屋に出る。そこを横切ると、さらに多くの敵がいるホールにでる。また別の門があるが、すぐ横にレバーがある。これをくぐると、Vampire と Frostbite Spider が戦っている。入った所の反対側の壁に、次のエリアに抜ける出口がある。
Dimhollow Cavern に入ると、このエリアを見渡す大きなバルコニーがある。下のバルコニーを見ると、Vampire Lokil が Vigilant Adalvald をまさに殺しているところが見える。直後、Lokil 、その手下、thrall (奴隷)が敵対してくる。ちょっとした難敵なので注意。
彼らを殺した後、円の中心に何かが立っているのが見える。ボタンになっており、これを押すと手を刺されるが、すぐに紫の光が周囲に拡がる。Brazier (火鉢)を動かすと光の経路が変わるパズルになっているので、これを解く。
するとボタンがあった場所に岩が出現し、中から Elder Scroll を持った謎の女性が現れる。彼女と話すと Serana と名乗り、父親は非常に強力な Vampire であることを明かす。さらに Skyrim 北西の海岸にある自宅の城まで連れて行くよう頼む。彼女は、直近の皇帝も分からないほど長い間幽閉されていたようだ。
洞窟から出る際、近寄ると動きだし攻撃してくる Gargoyle(ガーゴイル)に注意。階段を上がるとアンデッドで埋め尽くされた部屋に出るが、ここには Word wall があり、シャウト Drain Vitality(生命力低下)を習得できる。以後、洞窟の出口までは比較的まっすぐである。
Serana は新鮮な空気に感想を言ってから、家に連れて帰るよう頼んでくる。彼女はフォロワーとして振る舞うようになるが、この時点ではアイテム交換などはできない。
クエストポインタは Northwatch Keep の北にある Castle Volkihar に移る。歩く(泳ぐ)か、船頭に500ゴールド渡すかして、Volkihar 城に連れて行く。城内に入ると、Serana の父親 Lord Harkon に紹介される。ここで、次クエスト Bloodline(血筋) の開始となる。
Awakening - このクエスト完了で実績解除となる。